资管巨头CVC第三次走到IPO门槛前

知情人士表示，CVC资本有望在未来两周公布IPO招股书；公司很早之前就有上市计划，但2022年和2023年都因为市场状态急转直下而作罢；不妙的是，近几天欧美股市也有点“风雨将至”的苗头。

作为近几年最受全球资本市场期待的IPO之一，周二市场又传出消息称，在上市门槛前兜兜转转数年的资管巨头CVC资本，终于要在4月交表冲刺IPO了。

据英国天空新闻周二报道称，总部位于伦敦的CVC资本，正在考虑于未来两周内公布在荷兰泛欧交易所上市的计划。不过一个不太妙的迹象是，就在“CVC资本要上市”的消息传出后，周二欧美股市似乎又开始了新一轮波动。

第三次冲击IPO

根据公开市场报道，CVC资本最早的筹划是在2022年上市，但俄乌冲突爆发以及后续市场震荡引发的投资者焦虑，IPO的事情也就此作罢。

公司最近一次放弃IPO是在去年11月，在那以前欧美市场断断续续跌了快3个月。不过从当下的角度来看，短暂的等待也不是坏事。黑石、KKR等同行业公司的市值在过去几个月里都出现了大幅上涨，也有利于CVC锁定一个比较好看的估值。

（KKR、黑石近几个月股价飞涨，来源：TradingView）

话虽如此，伴随着美股市场波动性持续上升，这笔IPO现在远未达到板上钉钉的状态。据一位“内部人士”透露，有关上市的事情下周可能会有公告，同时本月晚些时候宣布的可能性更高一些。

据悉，CVC资本此次上市的潜在估值大概在150亿欧元左右。高盛、摩根大通和摩根士丹利的银行家正在为上市制定计划。

知情人士表示，虽然CVC资本及其顾问应该能够在“10天内完成启动IPO的准备”，但上市前景依然可以用“岌岌可危”来形容。

近些日子欧美市场的IPO也是阴晴不定的状态。CVC资本、Kreke家族麾下的欧洲美妆零售巨头Douglas上个月在德国市场上市，后续股价显著下跌。与此同时，同样在3月上市的护肤品公司高德美则在瑞士市场表现尚可。

千亿欧元级别资管巨头

众所周知，CVC资本最早可以追溯到花旗集团在1968年成立的风险投资项目，后续在上世纪80年代独立成为私募股权公司。时至今日，CVC已经成为并购行业中全球知名的资管巨头。

在去年完成高达260亿欧元的“全球历史最大并购基金”募集后，CVC资本的资管规模大概有1880亿欧元。

更多股民知道CVC资本，大体上是因为该公司在国际体坛的大规模投资，以及过去几年里与张兰家族的官司。

CVC账上现在有西甲、法甲足球联赛的商业权益，和一堆橄榄球赛事的股份，曾经还在F1赛车的所有权交易中大赚过一笔。另外，立顿茶饮、德本汉姆百货、Away度假村等都是公司收购来的资产。近期公司还收购了奇幻风MMORPG游戏《卢恩传奇》的开发商Jagex。

特别声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。

本文来自微信公众号“创投日报”（ID:gh_8b25bce7ef22），作者：史正丞，36氪经授权发布。