2023年Q3快消市场微跌2%，渠道分化中这些焦点值得关注

CTR洞察·2023年10月20日 14:58

受到今年中秋假期晚于去年以及家外消费复苏等因素的影响，中国快速消费品市场在截止到9月8日的12周的销售额较去年同比微降2%。

●凯度消费者指数（在中国隶属于CTR）最新发布的报告显示，受到今年中秋假期晚于去年以及家外消费复苏等因素的影响，中国快速消费品市场在截止到9月8日的12周的销售额较去年同比微降2%。

●国家统计局最新发布的报告也显示，在服务消费的推动下，中国前三季度社会消费品零售总额持续恢复，对经济增长发展了重要的支撑作用。

●从品类上看，中国城市饮料和家清类别在今年第三季度销售额继续保持上升，同比分别增长2.9%和5.5%。食品由于2022年消费者居家隔离囤货的原因，今年销售额略下降1.0%，降幅对比上一季度明显收窄。

●从不同区域和城市级别上看，西部地区的销售表现最为亮眼，上升0.7%，省会级城市和县城市表现相对稳健。

头部零售品牌表现分化

●凯度消费者指数的分析表明，小型超市在三季度依然保持两位数的销售额增长，便利店渠道的销售额同比也增长3.3%。

●不再享受疫情保供红利的大超市销售虽仍处于下跌通道，但降速较前两个季度明显放慢。

●主要零售商中，物美集团和沃尔玛在现代渠道的销售份额分别提升了0.3和0.1个百分点。主要驱动因素为旗下麦德龙和山姆会员店的强劲增长。

●开市客在2023年的积极展店，盒马X会员店的价格挑战，导致会员店之间的竞争日益激烈，这也对零售商在数字化能力，商品差异化和供应链建设上提出了更高的要求。

●受家乐福大量关店的影响，苏宁集团在三季度份额下降明显，同比减少1.3个百分点。苏宁易购上半年财报显示，截至上半年末，家乐福超市门店数量为41家，上半年共关店106家。上半年，家乐福超市销售同比下滑超六成。

●同样遭遇阶段性流动资金紧张而大面积关店的步步高第三季度份额下降0.7个百分点。日前步步高宣布重启湖南部分超市门店的经营。

●对比去年同期，前十零售商的在现代渠道的份额整体下降了4个百分点，表明中国零售市场碎片化进一步加剧。各大零售商都在希望通过高端化、数字化、社区化等方式找到新的破局之道。

区域零售龙头逆袭，便利店借助新模式不断下沉

●放眼中国的局部零售市场，本土零售巨头如超市发、天虹、合家福、旺中旺及欧亚在低迷的市场环境中逆势突围，实现增长。

●深耕北京的超市发能与时俱进，对不同区域的门店顾客进行深入研究和了解，打造“千店千面”，满足消费者的多元化需求。通过深耕社区商业，专注老百姓的一日三餐，超市发在过去四个季度均实现了持续的增长。

●专注安徽市场的合家福（Joymart）今年同样增长明显，第三季度快速消费品对比去年同期增长率更是超20%。

●在小型渠道中，国际零售商如711、全家、罗森等在第三季度销售额均有提升，本土小超和便利店品牌红旗、舞东风和美宜佳也在过去四个季度持续保持增长。中国便利店下沉市场发展趋势仍然在持续。目前已经下沉到四、五线城市及县域级市场。

●从全国范围来看，各城市中的便利店仍以深耕区域市场为主。受地理距离、供应链、管理效率等各种因素的影响，跨区域发展的连锁品牌仍然较少，处在刚刚起步阶段。部分城市的便利店市场竞争逐渐加剧。各个连锁品牌间的区域整合也将成为了下一步趋势。

●在国际便利店品牌中，罗森的拓店和下沉速度引人注目。凯度消费者指数的数据显示，罗森的销售额和渗透率今年持续增长，其中下线城市的增长速度高于上线城市。罗森门店通过强化在中国的区域授权合作及大加盟合作，8月门店数量突破6000家，向2025年10000店的目标大步进军。在过去的区域拓展中，罗森能够巧妙借助当地大企业如华中的中百集团、京津冀的超市发的供应链体系、渠道优势等实现对新市场的快速覆盖。