2023京津冀产业协同发展研究

上奇产业通·2023年07月11日 19:49

资本市场表现活跃，2014-2022年，京津冀地区共发生融资事件近3万笔，融资总额6.2万亿元。

京津冀地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的地区之一。自2014年京津冀协同发展战略实施以来，京津冀三地高质量发展动能持续增强，地区生产总值由2014年的5.9万亿增加到2022年的10万亿，增加了4.1万亿。本文以京津冀企业为对象，主要研究京津冀地区产业发展、创新活力、股权融资等情况。数据统计时间截止到2022年12月31日。研究重要发现和主要结论：
京津冀地区产业发展迅速，现存企业主体近517万户。
企业梯度培育显成效，专精特新“小巨人”达1,117家。
区域协同发展不断深入，2014-2022年，京津冀地区互相投资11,196次，互设分支机构30,257家。
技术创新成果丰硕，京津冀地区授权专利273万件、发布标准6.3万项、建设研究机构5,385家。
资本市场表现活跃，2014-2022年，京津冀地区共发生融资事件近3万笔，融资总额6.2万亿元。

01 产业发展

生产总值：2022年京津冀地区生产总值突破10万亿

2014年到2022年，京津冀地区生产总值由58,775.5亿元增加至100,292.6亿元，增加了41,517.1亿元。北京市由22,926.0亿元增加到41,610.9亿元，增加了18,684.9亿元；天津市由10,640.6亿元增加到16,311.3亿元，增加了5,670.7亿元；河北省由25,208.9亿元增加到42,370.4亿元，增加了17,161.5亿元。

图1 2014年和2022年京津冀地区生产总值对比

数据来源：上奇产业通

企业数量：京津冀地区存量企业近517万家

截止到2022年12月31日，京津冀地区共有企业 5,169,278家（仅统计目前正常经营的工商主体），注册地在北京市的企业1,950,119家，天津市的企业727,235家，河北省的企业2,491,924家。从区域分布来看，石家庄市、保定市和朝阳区企业数量位列前三，分别有企业475,620家、351,500家和32 8,507家。其中省级及以上专精特新企业主要分布在海淀区、朝阳区和大兴区，分别有专精特新企业1,865家、578家和567家；高新技术企业主要分布在海淀区、朝阳区和石家庄市，分别有高新技术企业8,484家、3,261家和3,047家。

图2 京津冀地区企业数量统计

数据来源：上奇产业通

企业梯度：京津冀地区“小巨人”企业达1117家

京津冀地区全量企业中，A股上市企业584家，专精特新“小巨人”企业1,117家，省级及以上专精特新企业9,542家，国家高新技术企业48,547家。

图3 京津冀地区龙头企业数量

数据来源：上奇产业通

产业分布：京津冀地区零售与批发行业相关企业数量最多

从产业分布来看，京津冀地区企业主要分布在零售与批发、商业服务和建筑行业。其中北京市企业涉及最多的三个行业为商业服务、电子信息和零售与批发行业，天津市为零售与批发、商业服务和建筑行业，河北省为零售与批发、建筑和商业服务行业。

图4 京津冀地区TOP10产业分布

数据来源：上奇产业通

产业转移：京津冀地区互相投资11196次，互设分支机构30257家

2014-2022年，京津冀地区互相投资11,196次，互设分支机构30,257家。其中北京市在天津市和河北省共设立分支机构23,198家，对外投资企业6,664次；天津市在北京市和河北省共设立分支机构4,813家，对外投资企业3,273次；河北省在北京市和天津市设立分支机构2,246家，对外投资企业1,259次。

图5 2014-2022年京津冀地区产业转移情况

数据来源：上奇产业通

02 创新活力

授权专利：9年来新增授权专利近216万件，超四分之一为发明专利

截止到2022年12月31日，京津冀地区共有授权专利2,730,806件。从专利类型来看，京津冀地区拥有授权实用新型专利1,652,231件，授权发明专利696,253件，授权外观设计专利382,322件。从区域分布来看，北京市拥有授权专利1,490,199件，天津市拥有授权专利600,343件，河北省拥有授权专利640,264件。

图6 京津冀地区存量授权专利类型及数量

数据来源：上奇产业通

2014-2022年，京津冀地区新增授权专利2,159,138件。从类型分布来看，京津冀地区新增授权实用新型专利1,309,933件，授权发明专利559,926件，授权外观设计专利289,279件。从区域分布来看，北京市新增授权专利1,149,816件，天津市授权新增专利482,411件，河北省新增授权专利526,911件。

图7 2014-2022年京津冀地区新增授权专利类型及数量变化

数据来源：上奇产业通

发布标准： 9年来新增标准近5万项，23%为国家标准

截止到2022年12月31日，京津冀地区共发布标准63,042项。从类型分布来看，京津冀地区共发布国家标准19,181项，企业标准15,979项，团体标准15,396项，行业标准11,081项，地方标准1,405项。从区域分布来看，北京市发布标准46,063项，天津市发布标准15,407项，河北省发布标准8,908项。

图8 京津冀地区存量标准类型分布

数据来源：上奇产业通

图9 京津冀三地存量标准类型及数量对比

数据来源：上奇产业通

2014-2022年，京津冀地区新增标准49,985项。从类型分布来看，京津冀地区新增企业标准15,979项，团体标准15,353项，国家标准11,534项，行业标准5,905项，地方标准1,214项。从区域分布来看，北京市新增标准13,555件，天津市新增标准13,555件，河北省新增标准7,877件。

图10 京津冀地区存量标准类型分布

数据来源：上奇产业通

研究机构：京津冀地区承担建设研究机构5385家

从研究机构来看，京津冀地区承担建设研究机构5,385家。从类型分布来看，京津冀地区建有企业技术中心2,174家，其他研究机构1,521家，重点实验室1,226家，工程研究中心457家，制造业创新中心7家。从区域分布来看，北京市建有研究机构2,850家，天津市建有研究机构850家，河北省建有研究机构1,691家。

图11 京津冀地区存量标准类型分布

数据来源：上奇产业通

图12 京津冀三地研究机构类型及数量对比

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03 股权融资

融资总览：9年来京津冀地区发生融资事件近3万笔，融资总额高达6.2万亿

2014-2022年，京津冀地区共发生融资事件29,511笔，融资总额高达61,824.46亿元。其中北京市共发生融资事件26,674笔，融资总额为55,691.41亿元；天津市发生融资事件1,597笔，融资总额为4,223.47亿元；河北省发生融资事件1,240笔，融资总额为1,909.58亿元。

图13 2014-2022年融资金额及事件变化

数据来源：上奇产业通

图14 2014-2022年北京市融资金额及事件变化

数据来源：上奇产业通

热门赛道：电子信息行业备受资本青睐

从产业分布来看，京津冀地区电子信息、科技服务和金融行业备受资本关注，2014-2022年，分别吸金39,104.85亿元、24,398.78亿元和19,081.9亿元。

图15 2014-2022年融资金额及事件产业分布TOP10

数据来源：上奇产业通

从区域分布来看，2014-2022年，北京市电子信息、科技服务和金融行业融资总额位列前三，分别吸金36,269.59亿元、21,076.77亿元和17,634.47亿元；天津市电子信息、装备工业和金融行业资总额位列前三，分别吸金2,255.33亿元、2,110.55亿元和1,557.40亿元；河北省电子信息、能源和装备工业行业资总额位列前三，分别吸金1,066.68亿元、724.70亿元和540.44亿元。

图16 2014-2022年北京市融资金额及事件产业分布TOP10

数据来源：上奇产业通

热点区域：海淀区吸金能力最强

2014-2022年，北京市、天津市、河北省分别发生26,674笔、1,597笔、1,240笔融资事件，分别获得融资55,691.41亿元、4,223.47亿元、1,909.58亿元。从京津冀地区来看，海淀区、朝阳区、西城区获得最多融资，分别融资21,239.84亿元、10,818.71亿元和6,285.28亿元。

图17 2014-2022年融资金额及事件区域分布TOP10

数据来源：上奇产业通

分地区来看，2014-2022年，北京市海淀区、朝阳区和西城区融资总额位列前三，分别融资21,239.84亿元、10,818.71亿元和6,285.28亿元；天津市滨海新区、西青区和河东区融资总额位列前三，分别融资2528.46亿元、373.40亿元和163.41亿元；河北省石家庄市、保定市和唐山市融资总额位列前三，分别融资560.38亿元、329.37亿元和262.69亿元。

图18 2014-2022年北京市融资金额及事件区域分布TOP10