美元债偿债峰值将至 越秀发行20亿离岸人民币债券

来源：东方IC

1月9日，越秀地产（00123.HK）通过境外SPV公司在澳门金交所成功发行20亿元自贸区离岸人民币债券，期限3年，票面利率仅为4%，创大湾区自贸区债发行最大规模最低利率。

 这已经是2022年12月以来，越秀地产收到的第三笔融资。12月9日和12月28日，其分别获得了来自银行方面的9.2亿港元和3.9亿港元的定向贷款融资，期限皆为一年。

公告显示，越秀地产将会把本次20亿元票据的融资净得款项用作置换其将在2023年1月到期的若干笔中长期境外票据。Wind数据显示，越秀2023年1月将迎来美元债兑付高峰，偿还本金共计5亿美元，票面利率4.5%，另有0.23亿元利息需兑付。

值得注意的是，2023年越秀地产将经历的偿债高峰不止1月，10月23日其还将有一笔4亿美元的债务到期，票面利率达到5.5%。其余美元债则将在2026年和2031年1月份到期，票面利率分别在2.8%和3.8%。

纵观2022年，越秀地产称得上市场上为数不多的赢家。克而瑞数据显示，2022年1到10月间，TOP50房企中仅有三家迎来销售额增长，其中就包含越秀，销售额同比增幅达12.42%。根据越秀地产官方公布的数据，公司2022年全年实现累计额合同销售额1250.3亿元人民币，同比上升8.6%。

作者｜詹方歌