远洋集团谋求质押成都太古里股权融资规模约40亿元

詹方歌·2022年07月22日 18:45

截止2021年末，远洋集团短贷及长期借贷当期到期部分共186.68亿元，公司账面刨除受限制资金后现金及等价物共216.55亿元。

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近日，有消息称，远洋集团（3377.HK）酝酿以成都太古里的部分股权作为回购质押资产，与大股东中国人寿进行资金融通，或将实现约40亿元的资金回流。远洋集团方面对36氪表示，目前该消息正在了解中。

据悉，2021年末，远洋曾与大股东中国人寿签订金融框架协议。中国人寿可根据其投资需求认购远洋集团发行的金融产品，认购金额上限为三年内人民币150亿元或等值外币。这一消息被外界普遍解读为大股东对远洋集团进行财务援助。

今年4月，中国人寿还曾在远洋集团与太古地产（1972.HK）的合作的北京颐堤港一期项目中，为远洋方面提供资金支持。目前，穿透颐堤港一期项目公司的股权构架，可查询到中国人寿的身影。远洋集团也借此实现了轻资产运营的目的。

但在本次可能实现的成都太古里部分股权质押融资中，远洋方面或将与大股东签订回购条款，约定年限将该部分股权赎回，这也使得该笔融资颇具债权属性。

今年以来，远洋集团在公开债券市场频频遇冷，债券价格波动频繁。最近的一次停盘发生在6月13日，受合营项目公司开发贷支付纠纷影响，远洋集团发行的21远洋02、21远洋01、19远洋01等9支债券出现价格大幅波动。6月16日，远洋集团不得不提前履行了对该公司的股东贷款偿付义务，为其支付了2.6亿元。

而这类偿付实际不会体现在远洋集团公开的长、短贷款中。据悉，截止2021年末，远洋集团短贷及长期借贷当期到期部分共186.68亿元，公司账面刨除受限制资金后现金及等价物共216.55亿元。当年年报中，远洋集团曾提及，2022年，公司将控制有息负债规模，保持三条红线全绿，维持投资级评级，控制融资成本、优化融资结构。

除依靠大股东输血外，36氪此前也曾报道，远洋方面还曾为降债向合作方出售了其在北京丽泽区域的一栋高品质办公楼。公开市场融资方面，回顾2022上半年，远洋集团共发出了两笔美元债，一笔非公开定向发行债券，共计24亿元，其中不乏利率低至4%以下的绿色债券。同时，公司在4月底偿还了5亿美元债，下一笔美元债到期时间则在2024年下半年。

即便如此，穆迪还是在6月28日将远洋集团的“Baa3”发行人评级列入下调观察名单，此前评级展望为“负面”。穆迪同时预计，未来12-18个月内远洋集团的经营业绩和信用指标或将趋弱，进而对其“Baa3”的发行人评级构成压力。

据悉，成都太古里由远洋集团和太古地产合作开发，目前由太古地产方面运营，位于成都最繁华的区域之一——春熙路。远洋集团以成都太古里股权为标的进行质押回购，或需征得太古地产方面的同意，截至目前太古地产方面并未就此事公开发声。