远洋集团发行3.2亿美元绿色债券,票面利率2.7%

未来城不落·2021年07月07日 10:40
这是时隔2个月后远洋再度成功发行境外绿色债券。

2021年7月6日,远洋集团成功定价发行3.2亿美元绿色债券,期限3.5年,票面利率2.7%,本次发行创远洋境外市场美元债最低发行利率。募集资金将根据远洋集团绿色金融框架规定,用于偿还集团一年内到期的中长期债券。这是时隔2个月后远洋再度成功发行境外绿色债券。

该笔债券获得了穆迪Baa3、惠誉BBB-以及中诚信亚太BBBg+的债项评级,并受到了诸多境内外知名投资机构的青睐,发行簿记订单峰值超过15亿美元,获得5倍超额认购。

据悉,早在2006年,远洋就开始了绿色建筑的全面探索与实践,目前已有110多个项目完成国家绿色建筑标准的注册。2015年以来,远洋集团引入国际WELL健康建筑标准,并结合自身的发展战略,对构建健康空间做出进一步探索,实现了从“绿色建筑”到“健康建筑”的理念升级与技术更新。2020年,远洋获MSCI授予的ESG评级BBB级。

截至2020年底,远洋集团剔除预收账款后的资产负债率为69%,净负债率55%,现金短债比1.5,三档保持“全绿”。

+1
0

好文章,需要你的鼓励

参与评论
评论千万条,友善第一条
后参与讨论
提交评论0/1000

36氪AI测评

选靠谱AI,看真实评测
查看
36氪AI测评官方交流社区
加入

36氪项目推荐

咨询项目审核和入驻
联系
36氪项目推荐订阅号
关注
36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

推送和解读前沿、有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业