新希望服务：香港发售股份获4.75倍超额认购 5月25日正式挂牌联交所

5月24日，新希望服务控股有限公司（03658.HK）于港交所发布新上市的发售价及分配结果公告。

公告显示，新希望服务已按每股发售股份3.80港元厘定发售价，预期股份将于2021年5月25日上午九时正开始在联交所买卖。 

公司全球发售2亿股股份，香港发售2000万股股份、国际发售1.8亿股股份，将以每手1,000股股份为单位进行买卖。按发售价每股发售股份3.80港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.068亿港元。

根据香港公开发售接获涉及合共9507.3万股，相当于香港发售股份总数2000万股约4.75倍；国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，及国际发售中的超额认购相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的1.78倍。国际发售共有130名承配人。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为2.1亿股。

新希望服务表示，根据国际发售及依据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者（即海王星投资控股有限公司（海王星）、Green Better Limited、鼎睿再保险有限公司、中国四川国际投资有限公司、Keltic Investment (HK) Limited及Golden Star International Pty Limited认购的发售股份数目现已厘定。海王星、Green Better、鼎睿再保险、四川国际投资、Keltic及Golden Star已分别认购3063万股、1021.3万股、1021万股、2039.4万股、1894.7万股及1021万股发售股份，假设超额配股权未获行使，分别相当于全球发售项下发售股份数目的约15.3%、5.1%、5.1%、10.2%、9.5%及5.1%；及全球发售完成后公司已发行股本总额的约3.8%、1.3%、1.3%、2.6%、2.4%及1.3%。

基石投资者中，股份占比最高的海王星投资控股背后的全资控股股东是贝壳；Green Better背后控股方为小米；鼎睿再保险由复兴国际间接持有86.51%，Keltic的实益拥有人是东方雨虹董事长李卫国。

此外，新希望服务已向国际包销商授出超额配股权，可由独家全球协调人自国际包销协议日期起直至递交香港公开发售申请截止日期后30日内随时行使，以要求公司按国际发售项下发售价发行最多3000万股股份（占全球发售项下初步可供认购发售股份的15%），以补足国际发售中的超额分配（如有）。截至本公告日期，超额配股权尚未获行使。

据了解，新希望服务是一家综合物管运营商。植根于西南地区，截至2020年底，位于成渝城市群及华东地区的在管面积分别占33.4%及28.9%。新希望服务在管面积约1024万平米，规模属中小型物管公司。

其中，由新希望集团及关联方所开发之项目约9113万平米，占总在管约89%。总合约面积为1532万平米，合管比约1.5倍。在管项目中，住宅占695万平米、商业占210万平米、其他非住宅物业占119万平米。

盈利能力方面，2020年整体毛利率为42.1%，其中，物业管理服务分部毛利率为31.2%，属行业较高水平；民生服务为44.9%，安信国际认为，属行业中间水平。